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www.3410.com长沙银行苦等九年终过会,银行股IPO提

摘要:进入2018年,地方银行IPO步伐加速。证监会5月29日发布发审委2018年第82次会议审核结果公告,长沙银行首发申请获通过。该行拟在上交所上市,将成为湖南省首家A股上市银行,也是今年第二家过会银行。 苦等九年终过会 自2009年宣布启动上市进程的长沙银行历时九...

新华社北京6月25日电《经济参考报》6月25日刊发题为《银行闯关IPO再提速 将迎过会“小高潮”》的报道。文章称,A股银行业即将迎来新一轮“上市潮”。在监管层鼓励中小银行补充资本、银行资产质量总体改善等大环境下,中小银行A股IPO明显提速。今年以来,已有紫金银行、青岛银行、西安银行和青岛农商银行四家银行相继成功登陆A股,苏州银行已过会并在准备发行程序中,同时,5月份以来,证监会先后受理包括齐鲁银行、广东南海农商行、广东顺德农商行、邮储银行、上海农商行等五家银行的A股上市申请材料。根据2018年银行IPO过会情况,业内人士预计,今年三四季度或将迎来银行过会“小高潮”,年内上市银行数量有望达到40家。

  进入2018年,地方银行IPO步伐加速。证监会5月29日发布发审委2018年第82次会议审核结果公告,长沙银行首发申请获通过。该行拟在上交所上市,将成为湖南省首家A股上市银行,也是今年第二家过会银行。

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  苦等九年终过会

↑图为2016年3月30日,浙商银行股份有限公司在香港上市。目前,浙商银行也在A股IPO排队中。资料照片

  自2009年宣布启动上市进程的长沙银行历时九年,终于在昨夜得以圆满,加速跨入A股上市银行队列中。

一方面监管在鼓励银行补充资本方面暖风频吹;另一方面,银行募资规模大多缩水,据粗略统计,在今年已获批的包括苏州银行在内的五家银行中,监管批准的发行规模较招股书预披露规模均有所下降。业内人士分析认为,中小银行募集资金、规模未达预期的主要原因:一方面是因为银行业IPO募资规模巨大,为控制对市场的影响,证监会一般会削减发行规模;另一方面与当前市场对中小银行的风险情况和盈利情况判断相关,后续银行或仍将延续当前现状。此外,资产质量、业务拓展能力,以及银行股东确权与股权架构等问题也成为发审委关注重点。

  根据招股书披露,长沙银行本次预计发行不超过10亿股,发行后总股本不超过40.79亿股;拟在上交所上市,保荐机构为中信证券。长沙银行此番冲刺上市,募集资金将全部用于补充核心资本,提高该行的资本充足率。

冲刺IPO提速 中小银行成主角

  另外,友阿股份5月29日晚间公告称,公司拟与长沙银行、湖南省通信产业服务公司共同发起设立湖南金融租赁股份有限公司。湖南金租拟注册资本10亿元,三家股东分别持股25% 、69%和6%,其中长沙银行为第一大股东。

根据证监会官网最新披露的首发企业信息名单,排队待审的银行为16家。加之证监会分别于6月18日、19日、21日受理中国邮政储蓄银行股份有限公司、广东顺德农村商业银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司的《首次公开发行股票并上市》材料,预计A股IPO排队银行将达到19家,数量创逾一年新高。

  公开资料显示,长沙银行是湖南省首家区域性股份制商业银行,是该省最大的地方法人金融机构,业务总量在湖南省内位居第二。

证监会信息披露显示,16家银行中包括浙江绍兴瑞丰农村商业银行、浙商银行、厦门银行等在内的11家为“预披露已更新”,占比近七成。此外,安徽马鞍山农商行、东莞银行、广州农商行为“已反馈”,本月内新加入排队的广东南海农商行和齐鲁银行则为“已受理”。

  2017年年报显示,长沙银行2017年实现净利润39.85 亿元,较上年增长7.34亿元。

根据证监会发行监管部首次公开发行股票审核工作流程,预披露已更新后即为初审会和发审会流程。券商人士透露,预披露更新后如无其他问题将很快召开初审会及后续的发审会,预计即将到来的三四季度或将迎来银行过会“小高潮”,年内上市银行数量有望达到40家。

  而该行的不良贷款由2016年末的14.12亿元增加近5亿元至19.08亿元。长沙银行表示,主要是长沙重启限购政策,给房地产开发商带来不利影响,造成房地产借款人还款能力下降,引发长沙银行房地产行业贷款质量的下滑。

自2017年末银行IPO“开闸”以来,上市审批持续提速,与金融监管高层对银行补充资本金持鼓励态度相关。人民银行副行长潘功胜近期在参加论坛时也提及“支持中小银行的健康发展是我国金融供给侧结构性改革的重要内容。中央已经出台多项支持性政策,并且将会继续加大支持力度。”

  长沙银行招股书披露,该行的贷款业务从行业分布来看,截至2017年9月30日,排在前五位的行业为水利环境和公共设施管理业、建筑业、批发和零售业、制造业、房地产业。前五大行业贷款余额为831.42亿元,占对公贷款(不含贴现)的比例为76.98%。截至2017年9月30日,房地产行业公司贷款余额76.94亿元,占公司贷款总额的7.12%,不良贷款率2.11%,个人住房按揭贷款余额138.85亿元,占个人贷款总额的34.46%,不良贷款率0.09%。

值得注意的是,当前排队银行中除浙商银行是股份制银行,且体量突破1.5万亿外,其他均为城商行或农商行,体量在百亿至数千亿不等。中国人民大学重阳金融研究院副院长董希淼对记者表示,尽管体量为百亿的银行规模不大,但相较普通企业而言仍是优质资产,只要银行公司治理合规,有其独特的“小而美”经营模式,就应该允许其上市。

  长沙银行第一大股东是长沙市财政局,持股比例为21.4%;前十大股东包含2家湖南上市公司;其中友阿股份持股7.42%,通程控股及其控股股东通程实业集团合计持有长沙银行9%的股份。

光大证券银行业首席分析师王一峰表示,从大型国有银行到股份行到如今的地方银行上市,符合金融业发展的过程。“在这一时点选择上市,主要是由于中小金融机构成长到一定体量后需要补充资本,以支持其外延性扩张,而补充外源性资本主要通过IPO的形式。此外,银行上市也会有品牌效应,能够使公司治理更加完善透明。”王一峰说。

  地方银行IPO提速

募资规模多缩水

  据蓝鲸财经统计,截至5月27日,除了已过会的郑州银行和即将上会的长沙银行外,截至目前,仍有16家银行正准备A股上市的银行中,苛求上交所上市的达到10家,另外6家准备登陆深交所中小板。

整体来看,满足监管的资本充足率要求并获得更多资本补充工具是众多中小银行上市的主要动力。不过记者注意到,对比银行此前报送的招股说明书,证监会核准发行规模普遍缩减五成以上,部分甚至达到七成。

  蓝鲸财经查阅证监会官网,具体显示为,江苏大丰农商行、兰州银行、西安银行、浙江绍兴瑞丰农商行、江苏紫金农商行、青岛农商行、苏州银行、威海市商业银行、青岛银行、郑州银行等已达到预先披露更新状态。

例如今年登陆A股的四家银行中,西安银行由拟发行不超过13.33亿股降至发行股数不超过4.44亿股。紫金银行由拟发行不超过10.98亿股,最终获批发行不超过3.66亿股。青岛银行由招股书的拟发行不超过10亿股最终降至发行规模4.51亿股。青岛农商行最终发行5.56亿股,较招股书中16.7亿股发行规模缩减逾六成。6月17日苏州银行披露的招股意向书显示,拟发行不超过3.33亿股,较此前两次所报送招股说明书中拟发行不超过10亿股相比,规模约缩减2/3。

  另外,安徽马鞍山农商行、亳州药都农商行、重庆农村商业银行、厦门农村商业银行、厦门银行、浙商银行等稍迟一步,披露类型为预先披露。

有资深银行业人士表示,银行上市募资规模往往远超其他类企业,证监会最终的发行批文往往会削减其发行规模,以避免募资规模巨大对市场造成不利影响。2016年银行IPO重启后,除上海银行募资规模达106.7亿元外,其余城商行募资规模多在35亿元至75亿元,个别农商行募资规模仅为数亿元。

  值得一提的是,递交招股书申报稿的盛京银行、锦州银行、徽商银行、哈尔滨银行4家H股城商行,A股上市均处于终止审查状态。

交通银行金融研究中心高级研究员武雯认为, 中小银行募集资金、规模不达预期主要与当前市场对中小银行的风险情况和盈利情况不太看好相关,也跟拟上市公司自身的选择有关。王一峰表示,募资规模要平衡资本市场的可接受程度和资金余缺,“毕竟银行存在同质化竞争因素”。

  财经评论员郭施亮表示:“站在中小银行的角度思考,回归A股市场上市,一方面为了在有限的融资渠道中,通过上市融资获得资本补充的通道,为其满足较好的资本补充需求,同时也迎合了监管趋严的发展要求;另一方面则在于通过A股上市,获得更高的估值与融资水平,对企业的形象以及品牌价值带来积极性的影响,可谓一举多得。”

审核坚守审慎原则

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尽管当前银行上市节奏加快,但监管对发行审核仍慎之又慎。从近期获批上市的银行情况看,资产质量、业务拓展能力,以及银行股东确权与股权架构等仍是发审委关注的重点。

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此前,市场对于银行流动性风险有所担忧,对此,武雯表示,这对监管审核中小型银行上市并没有直接影响,监管依然会鼓励满足上市条件的优质中小银行上市,建立多层次、广覆盖的银行金融体系本身就是深化金融供给侧结构性改革的方向之一。

“一方面,对于流动性风险的管理实际上有利于中小银行长期健康稳定发展;另一方面,中小银行在发展过程中确实存在先天不足的共性问题,比如,公司治理相对不够完善、业务结构较为单一、同业负债占比较高等,但整体来看近年来绝大部分中小银行整体发展态势良好,一些先天问题也在逐步改善,但未来监管可能对于中小银行的股权结构、公司治理等方面的审核会更加关注。”武雯称。

董希淼也表示,银行上市的最终目的是通过补充资本以增强支持实体经济的能力。“监管出台了包括永续债、优先股等措施,并不是为了银行自身的发展,或者说不仅是为了银行自身的发展,银行稳健运行,对中国金融体系的稳健运行将能起到支撑作用。”董希淼强调道。

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