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80家银行不良贷款扫描:资金财产质量走上改正通

摘要:银行不良贷款压力有多大? 2017年1月10日,银行业年度数据亮相。初步统计,截至2016年12月末,商业银行不良贷款率1.81%,是自2009年二季度以来,不良率的峰值。 据《国际金融报》记者了解,一些商业银行专门负责不良贷款处置的部门总在加班。 2017年,银行不...

据第一财经记者不完全统计,截至到3月31日,包括城商行、农商行、股份制商业银行及国有大行在内,已有近80家银行业金融机构披露了2018年的年报。而根据目前披露的情况来看,80家银行中,35家不良贷款率有所上升,其余为持平或有所下降,多家券商研报认为,在不良贷款余额下降、不良率触顶回落、拨备覆盖率略有提升的背景下,我国银行业的资产质量已经走上了改善通道。

  银行不良贷款压力有多大?

农商行的压力

  2017年1月10日,银行业年度数据亮相。初步统计,截至2016年12月末,商业银行不良贷款率1.81%,是自2009年二季度以来,不良率的“峰值”。

企业预警通信息显示,目前国有大行、股份制商业银行、城商行、农商行共有752家。根据目前披露的情况来看,不良贷款率最高的前5位依旧是农商行,比如,宁城农商行不良率为11.53%,比期初上升了1.26个百分点。

  据《国际金融报》记者了解,一些商业银行专门负责不良贷款处置的部门总在加班。

事实上,不良贷款率超过2%都是农商行,其中,上市农商银行仅江阴银行一家。2018年,江阴银行不良率为2.15%,比年初下降了0.24个百分点,据了解,这份业绩被称为江阴银行上市以来的最好年度业绩。

  2017年,银行不良贷款率有何变化?

同为上市农商行,广州农商行截至2018年末的不良贷款率仅1.27%,较上年末下降0.24个百分点。去年,广州农商行加大了信贷风险排查力度,力求风险提前处置与化解;加大不良贷款清收、处置、核销力度,并开展“雷霆清收”专项清收行动。

  对于这个问题,业界观点不一,最乐观预计是,2017年银行不良贷款率。

农商行中,不良率下降得最快的是阆中农商行,2018年的不良率为4.17%,尽管仍处于较高水平,但已经比期初下降了近7个百分点,基本达到了2016年末的水平。

  如何化解这一难题?

这是一家地处四川的小农商行,全行不到500人,而之所以出现不良率过山车现象,主要是由于阆中农商行在2017年末按照监管的要求,将本金未到期而利息逾期90天以上的贷款全部纳入不良贷款管理,从而导致不良飙升,去年阆中农商行通过现金清收、以资抵债、债务重组、呆账核销等多种方式清收不良,才实现了4.17%的水平。

  目前,银行主要通过清收和核销进行管理,资产证券化和债转股等工具也已经被逐步使用。

银保监会统计数据显示,自2015年以来,农商行不良率处于连续上升状态,直到去年三季度才稍微显现出刹车的苗头,截至2018年末整体不良贷款率为3.96%,在所有类型的银行主体中,农商行的不良率也是遥遥领先。

  某商业银行研究院商业银行研究中心负责人告诉《国际金融报》记者,结合银行业175.5%的拨备覆盖率看,总体来看,银行不良贷款可控。

一位银行业分析师接受第一财经记者采访时表示,如今部分区域经济发展不佳导致地方小微企业经营困难,进而导致以地方企业贷款为主的农商行出现了大量逾期和坏账。

  不过,一位国有大行负责公司业务人士告诉记者,“在经济换挡期,银行业不良贷款压力还将持续数年。

“农商行相比全国性银行,在风控和合规方面存在一定的弱势,和地方经济、地方企业关联较强,地方企业经营困难,就会影响到农商行的资产质量,而且,农商行在不良资产处置方面也存在劣势,贷款清收难度大。”该分析师说。

  特殊资产部总加班

而城商行中,目前披露的不良贷款率最高的是枣庄银行,为3.65%。去年枣庄银行动用贷款损失准备金核销不良贷款8.2亿元,导致年末贷款损失准备金下降到2.1亿元,拨备覆盖率下降至55.77%。

  “特殊资产经营部的同事总在加班。”某商业银行总行工作人员在接受《国际金融报》记者采访时告诉记者,“今年压力确实很大,毕竟不良资产多了,报表不好看。一些银行会主动降资产不良率,由特殊资产经营部进行剥离。”

股份制银行中,浦发银行的不良贷款率为1.92%,高于同为该梯队的其他银行,但比期初下降了0.05个百分点。

  这种说法也得到了另一位行业内人士的认可,“主动、有效压降不良占比,应该是大部分商业银行都会做的,不过不会大张旗鼓。”

大银行的日子

  很写实的一个情景,前述商业银行总行工作人员向记者透露了一个细节,“某行下浮15%放贷款,我们问,为啥这么做?毕竟这样什么都赚不到,为什么放?答:做大分母。”

当然,在农商行中,也有不良率处于低位的,比如,桐乡农商行的不良率为0.85%,2017年同期为0.87%。东方金诚的认为,桐乡农商行资产质量较好,由于该行授信管理流程不断完善,并持续加大对大额授信的监管力度,其不良贷款占比和逾期贷款占比均逐年下降;但该行贷款主要集中在纺织服装、玻纤化纤生产等制造业,行业分布集中度较高,不利于信用风险的分散。

  “当前中国经济结构处于转型过程之中,在去杠杆和去库存的大背景下,部分行业和部分企业还会有信用风险事件发生,这对于银行业而言也会带来不良的压力。”温彬称。

城商行中,不良贷款率最低的是海南银行,不良率仅为0.36%,去年同期为0.02%,当然,这是一家2015年才成立初创期银行,也是海南省唯一的省级法人商业银行,最终的风险释放还需后续观察。

  此次银监会并未公布商业银行不良贷款余额。此前官方数据是,截至2016年第三季度末,商业银行不良贷款率1.7%,余额为14939亿元。

东方金诚认为,海南银行存贷款业务开展较大程度依赖关联方资源,客户集中度处于较高水平,贷款集中投放于房地产业和批发零售业,行业集中度较高,不利于风险分散。

  以国内商业银行不良率最高的农业银行为例,根据2016年三季报披露的数据显示,截至2016年9月30日,按照贷款质量五级分类,不良贷款率2.39%;县域不良贷款率为3.04%,比上年末上升0.02个百分点。

宁波银行的不良率为0.78%,2017年同期为0.82%,下降0.04个百分点,这已经是宁波银行连续五个季度实现下降;90天以上逾期贷款余额27.64亿元,不良贷款和90天以上逾期贷款不存在“剪刀差”。

  交通银行发布的研报认为,小微企业、产能过剩行业仍将是商业银行信用风险主要因素,大型企业债务违约和房地产市场深入分化风险正在发展。

股份制商业银行中,从已披露的情况来看,招商银行不良贷款率最低,为1.36%,同比下降0.25个百分点;不良贷款余额536.05亿元,同比减少37.88亿元;不良贷款拨备覆盖率358.18%,同比提高96.07个百分点。

  工商银行公司金融业务部总经理崔勇透露,在工行整个融资盘子里,现在小微企业的融资余额达到20367亿,比去年同期增长8.2%,增加余额达到1500亿。“从这个数据来看,在整个工商银行内部小微企业占我们整个公司融资的比例已经达到了将近三分之一。”

在六大行中,邮储银行的不良贷款率仅有0.86%,虽小幅上升但仍保持同业较低水平,不到行业平均水平的一半,而且是在逾期30天以上贷款纳入不良比重已达到97%、逾期60天以上贷款已基本全部纳入不良的情况下。邮储银行不良贷款与关注类贷款占比共为1.49%,不到行业平均水平的1/3。

  建行信贷部一位人士告诉记者,“我们行出现不良贷款主要集中在小微企业上,大中型客户很少。”

其他五大行的2018年的资产质量均有所改善,农业银行的不良率为1.59%,工商银行为1.52%、交通银行为1.49%、建设银行为1.46%、中国银行为1.42%。均较2017年同期有不同程度的下降。其中,农业银行的不良贷款率下降的最猛,比上年末直降0.22个百分点。而工商银行、建设银行和中国银行三家的不良贷款率均较上年末均下降了0.03个百分点,交通银行则下降了0.01个百分点。

  不过,也有些大客户令银行头痛。

  仅以天津滨海新区为例。2016年第三季度,新增3000万以上不良贷款大户10户,共9.48亿元。其中,中太建设集团股份有限公司在平安银行大港分行的一笔2.7亿元借款,因其国外建设项目出现大额索赔,加之资金链紧张,已无法归还银行贷款。

  2017不良率见顶?

  2017年全国银行业监督管理工作会议,用了六个“严”字来体现监管层对于风险的重视,“严控不良贷款风险,严盯流动性风险,严管交叉性金融风险,严防地方政府融资平台贷款风险,严治互联网金融风险,严处非法集资风险。”

  东方证券分析师唐子佩分析,根据2017年全国银行业监督管理工作会议的部署,需要注意几个要点,首先,2017年工作任务突出供给侧结构性改革。其次,强调严控不良贷款风险,“预计银监会将加大不良贷款监管力度,推进不良贷款加快处置,这有助于增强银行账面不良贷款率的真实性”。

  中金公司(港股10.76 -1.83%)研究部分析员黄洁表示,“看好2017年银行不良周期反转,甚至不良率的绝对水平也有可能见顶。即使经济下滑,但只要不加速下滑,银行不良形成率回落依然有宏观上的支撑。”

  黄洁认为,自下而上地分析,长三角是本轮不良周期的领先指标,领先全国约2年。长三角不良形成率2013年上半年见顶,而全国是2015年上半年。而长三角的不良率绝对水平已于2015年下半年见顶,以2年时滞推算,2017年下半年全国不良率或见顶。

  不过,对于不良率的预判有不同看法。

  “2017年要确保‘三去一降一补’取得实质性进展,中小微企业风险可能进一步暴露。”前述某商业银行研究院商业银行研究中心负责人预计,2017年银行贷款不良率可能继续提高。

  一位国有大行负责公司业务人士告诉记者,“在经济换挡期,银行业能够维持这样的不良水平是很不容易的。”但他坦言,在这样的背景下,银行业的不良贷款压力还将持续数年。

  传统处置方式饱和

  目前银行主要通过清收和核销的方式处置不良贷款。

  清收和核销,从财务角度看,要考虑利润、拨备和资本。

  作为逆周期调控手段,拨备面临较大压力。自2009年开始引入“动态拨备制度”以来,商业银行前瞻性地在经济上行和利润较好时期多计提拔备,截至2012年末,商业银行拨备覆盖率为295.51%,达到历史最高点。

  受银行盈利水平下降和核销不良资产因素影响,今年以来商业银行拨备覆盖率持续下降,12月末为175.5%,个别银行甚至一度低于150%的监管红线。

  作为当前银行利用外部资源处置不良资产的主要途径,资产管理公司(AMC)在上一轮国有银行不良资产处置中发挥了关键的主导作用。目前中国已初步形成了“全国 省级 地市”的三级AMC体系,包括华融、信达、长城、东方等4家国有资产管理公司、28家省级资产管理公司和4家地市级资产管理公司。

  不过,温彬认为,AMC处置不良资产的容量不能满足市场需要。按照监管规定,AMC资本充足率不得低于12.5%,也就是说AMC的杠杆率在8倍左右,照此测算,AMC大概还有1万多亿元的不良资产处置空间,处置能力相对有限。

  中国工商银行信贷与投资管理部总经理魏学坤告诉记者,“目前工商银行董事会已经通过了设立资管公司的方案,正在和监管部门保持密切的沟通,按照监管要求推进报批工作。”

  在温彬看来,消除银行不良贷款,一方面要通过盈利和提拨备的方式来准备核销不良贷款;另一方面,还通过资产证券化和债转股等工具来降低整个金融系统风险。

  2016年10月10日,国务院发布了《关于市场化银行债权转股权的指导意见》。

  魏学坤告诉记者,到目前为止,工商银行已经签了7单债转股的框架协议,涉及到的金额将近600亿。现在债转股的退出方式主要是:企业上市以后通过二级市场转让进行退出;企业兼并重组通过第三方的转让实现退出;通过约定股息的分红率,通过股权的分红逐步实现退出;和股东约定通过回购的方式确定触发机制,由原股东回购股权实现退出;或者将来建立一个债转股转让的平台,通过这个平台转让就可以。

  至于不良资产证券化,2016年,工行、建行、中行、农行、交行和招商银行6家银行获得首批试点资格,总额度500亿元。目前中行、招行等不良资产证券化产品已成功发行。

  1月9日,中债登发布《2016年资产证券化发展报告》,对于2017年资产证券化市场的发展,提出加快不良资产证券化、扩大不良资产池规模等建议。

  除了债转股和资产证券化之外,互联网 不良资产处置已出现淘宝拍卖类、平台撮合交易、2C理财、数据服务等模式。

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