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资金财产四个月排行将现大翻转www.3410.com 重仓金

  见习记者 李湉湉

  重仓金融地产的股基暂时领跑

  本报讯 由于经济预期转暖、市场人气聚集,“坚定看好金融地产”渐成基金投资“主旋律”。随着基金二季报的披露,不难发现,基金果然看多做多,金融地产成重仓“双雄”。天相数据显示,在已披露二季报的212只偏股型基金中,金融保险和房地产不仅是重仓行业的前两位,也排在增持的前两位。

  □本报记者 方红群 深圳报道

  二季度,金融保险和房地产板块分别上涨34.50%和42.02%。天相数据显示,在212只偏股型基金中,基金重仓板块的前三名是金融保险、房地产、机械设备仪表,其市值分别为2640.04亿元、1050.60亿元、967.59亿元,占净值比例分别为23.24%、9.25%、8.52%;金融保险、房地产、采掘业分别以7.22%、3.92%、2.06%增持比例位列基金增持板块的前三。与此相关,金融板块“五朵金花”———招商银行、中国平安、 民生银行、浦发银行、兴业银行分别排在重仓股前五位,此外,在前20大重仓股中,银行保险个股有10个,占据了半壁江山;也有万科A、保利地产、金地集团、华侨城A、招商地产、金融街6只房地产个股。

  2011年上半年基金业绩将在本周揭晓。截至上周末的统计数据显示,今年以来偏股基金业绩惨淡,取得正收益者寥寥无几。去年业绩排名靠前的基金今年大多表现不佳,而去年排名落后的部分基金今年异军突起。从基金权益类资产配置情况看,目前排名靠前的基金在金融、地产板块配置比例较高。

  目前,基金二季报尚未公布完,仅从已经公布的数据来看,和一季度相比,房地产挤到了基金重仓板块的第二位,机械设备仪表、采掘业则从二、三位“顺延”至三、四位。同时,机械设备仪表板块有所降温,继去年四季度和今年一季度连续加仓后,基金在二季度大幅减仓该板块,不过因“存量”大,机械设备仪表仍在重仓总排名中位居第三。值得一提的是房地产板块的快速崛起,经过一季度的“小心试探”,基金二季度在该板块上的动作可谓大刀阔斧。在已公布二季报的212只偏股型基金中,房地产行业占净值比例为9.25%,比一季度上升3.92个百分点,并从增持排行榜第四跃居第二。

  业绩排名大翻转

  在基金新增的前十大股票中,唐钢股份、广深铁路、中国银行、上实发展、大众公用、中油化建、八一钢铁、泛海建设、信达地产、云南城投等被基金看好。二季度基金增持前十大重仓股为招商银行、中国平安、 民生银行、浦发银行、兴业银行、万科A、工商银行、贵州茅台、中信证券、保利地产。

  Wind数据显示,上证指数较年初下跌2.2%。按照Wind基金分类,今年年初到6月24日,238只主动股票型基金平均净值增长率为-8.9%。其中,获得正收益的仅8只基金。167只混合型基金平均净值增长率为-8.09%,获得正收益的仅9只。在这些偏股基金中,鹏华价值优势股票基金以6.9% 净值增长率排名居首,而排名垫底的基金净值下跌了23.3%。

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  用“城头变换大王旗”、“风水轮流转”来形容今年以来基金业绩的变化,似乎很贴切。仅仅半年时间,去年年度业绩排名前十位的普通股票型基金,已从该类基金的前四分之一排名中退出,10只基金中有6只业绩下滑到排名的后五分之一。在去年排名前列的混合型基金中,除华夏策略精选、华夏大盘精选外,其它基金排名明显下滑。其中一只甚至下滑到倒数第三名。与此同时,去年业绩排名落后的部分基金今年迎来出头之日,纷纷进入领跑梯队。

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  除偏股型基金外,去年全年获得不错收益的债券基金,今年受持续加息影响,表现也不尽如人意。截至6月24日,今年以来这类基金平均收益为-0.85%。传统封闭式基金、QDII基金也未获得正的平均收益。不过,货币基金受益于紧缩政策导致的资金利率提高,今年来的平均收益达1.52%,而去年全年平均收益为1.83%。

  重仓金融地产者成赢家

  今年市场风格发生明显转换。去年受到市场追捧的医药、消费类股票和电子信息等新兴产业股,在高估值和许多企业成长故事未兑现的情况下,大多被市场抛弃。据Wind统计,截至6 月24日,医药生物板块今年下跌14.9%,信息技术板块下跌13.52%。而去年一度被基金抛弃的金融、地产等低估值周期类股票,今年股价表现坚挺,金融保险和房地产板块上涨均超过2%,是证监会分类一级行业中涨幅最高的两大行业。

  与此相应的是,在金融、地产等行业配置较多的偏股基金,今年以来表现相对优异。基金年报和季报信息显示,鹏华价值优势基金去年年末持有金融保险板块市值占基金资产净值比例约22%,持有房地产板块占比约 5.6%,今年一季度末,这两大行业占比分别上升至24.9%、7.5%。目前排名靠前的南方隆元、长城品牌优选、博时主题行业、东方策略成长,今年在金融保险板块上的配置比例也都较高。在这些基金中,部分基金对房地产板块的配置也高于一季度末基金对该板块3.91%的平均配置水平。

  从这些基金去年四季报和今年一季报对市场的总结和展望大致可了解这些基金的操作思路。如,鹏华价值优势基金在去年四季报中指出,大盘股特别是周期类股票的相对估值优势明显,同时,经济结构转型是一个长期的过程,相当一段时间我国经济增长还将主要靠传统产业,因此,周期类股票不会一下子变得一钱不值。在今年一季报中,该基金再次表示,大盘股的估值优势仍然明显,银行股估值处于历史低位,地产行业估值也具有一定吸引力。

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